Comprendre votre réalité.
Vos projets, votre famille, votre activité, votre protection actuelle : nous prenons le temps de regarder l’ensemble.
CARRÉ PATRIMOINE · COMPIÈGNE
Votre patrimoine.
Votre avenir.
Une vision claire.
Construire une stratégie qui vous ressemble.
Et donner à vos projets toute leur place.
UNE RELATION DE PROXIMITÉ.
UNE VISION POUR DEMAIN.
Construire/Protéger/Développer/Transmettre
Le patrimoine se pilote
avec clarté.
OISE / 60
01 / LE CABINET
Votre histoire est unique.
Votre stratégie aussi.
Matthew Carre accompagne les particuliers et les professionnels dans leurs décisions de protection sociale et patrimoniale.
En tant qu’agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, il s’appuie sur les expertises du réseau. Selon votre projet, il travaille également avec des experts-comptables, notaires et fiscalistes.
Matthew Carre
Agent général d’assurance exclusif
AXA Prévoyance & Patrimoine
02 / VOS AMBITIONS, NOS EXPERTISES
Chaque projet compte.
Le vôtre, en particulier.
Une vision d’ensemble de votre situation.
Des solutions adaptées à chaque étape de votre vie.
Les solutions sont étudiées selon votre situation, vos objectifs et votre profil de risque. Les investissements en unités de compte présentent un risque de perte en capital.
LE BON POINT DE DÉPART
Et vous,
qu’avez-vous
en tête ?
Pas besoin d’avoir toutes les réponses.
Commençons par les bonnes questions.
AUJOURD’HUI, JE SOUHAITE…
VOTRE PREMIÈRE ÉTAPE
Donner une direction à votre épargne.
Faire le point sur vos placements, votre horizon et les projets que vous souhaitez financer.
LE PALAIS DE COMPIÈGNE · CÔTÉ JARDIN03 / UNE MÉTHODE CLAIRE
Le sur-mesure commence
par vous écouter.
Un diagnostic précis, une stratégie cohérente,
un accompagnement qui s’inscrit dans la durée.
Dessiner votre stratégie.
Nous définissons vos priorités et étudions les solutions cohérentes avec votre situation et votre expérience financière.
Avancer à vos côtés.
Votre vie évolue. Nous faisons le point pour ajuster votre protection et garder le cap sur vos objectifs.
DIRIGEANTS · INDÉPENDANTS · PROFESSIONS LIBÉRALES
Votre entreprise avance.
Votre protection aussi.
Vie professionnelle et vie personnelle sont liées.
Votre stratégie patrimoniale doit l’être également.
01
Protection du dirigeant
Revenus, santé et prévoyance
02
Pérennité de l’entreprise
Homme clé et protection entre associés
03
Protection des collaborateurs
Santé, prévoyance et épargne salariale
04
Retraite et transmission
Anticiper la prochaine étape
AVANÇONS AVEC CLARTÉ
Quelques questions.
Des réponses simples.
À qui s’adresse Carré Patrimoine ?+
Aux particuliers, dirigeants, travailleurs indépendants et professions libérales qui souhaitent faire le point sur leur protection, leur épargne, leur retraite ou leur transmission. Les entreprises peuvent également être accompagnées sur la protection de leurs salariés.
Comment se déroule le premier échange ?+
Nous commençons par vos attentes, vos projets et votre situation. Ce premier échange permet de définir les sujets à approfondir et les informations utiles au diagnostic. Les modalités du rendez-vous se conviennent directement avec Matthew.
Faut-il déjà disposer d’un patrimoine important ?+
Votre démarche peut commencer par un besoin de protection, une première épargne ou la préparation d’un projet. Le diagnostic part de votre situation réelle et de vos priorités.
Quel est le lien avec AXA ?+
Carré Patrimoine est le cabinet de Matthew Carre, agent général d’assurance exclusif AXA Prévoyance & Patrimoine, immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 25002001.
VOTRE PROCHAIN CHAPITRE COMMENCE ICI
Mettons vos projets
au carré.
APPELEZ MATTHEW06 15 38 35 29 ↗RETROUVONS-NOUS114 rue Saint-Lazare, Compiègne ↗
AU CABINETDu lundi au vendredi
9h–12h30 · 14h–18h
9h–12h30 · 14h–18h