Diagnostic
Analyse de vos garanties sociales liées à votre statut, de vos garanties personnelles et patrimoniales, et des revenus de votre conjoint.
UNE MÉTHODE CLAIRE
Une méthode fondée sur un diagnostic précis.
Parce que vous êtes unique, nous construisons avec vous les solutions cohérentes, appropriées à votre situation.
L’Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine réalise un diagnostic personnalisé reposant sur l’analyse de vos garanties sociales liées à votre statut professionnel, de vos garanties personnelles et patrimoniales, et des revenus de votre conjoint.
Il vous aide à évaluer l’ensemble de vos besoins ainsi que ceux de votre famille, pour anticiper au mieux les événements de la vie auxquels vous pourriez faire face.
Si vos garanties s’avèrent insuffisantes par rapport à vos besoins, ou si vos objectifs ne sont que partiellement atteints, il vous propose un programme pour ajuster votre couverture sociale et patrimoniale.
Évaluation
Mesure de vos besoins et de ceux de votre famille, pour anticiper les événements de la vie.
Programme
Si des garanties manquent ou si vos objectifs ne sont que partiellement atteints, un programme d’ajustement vous est proposé.
Suivi
Un accompagnement dans la durée, au rythme des évolutions de votre vie personnelle et professionnelle.
EXPERT DE LA PROTECTION SOCIALE ET PATRIMONIALE
Un professionnel indépendant, mandataire exclusif AXA.
Spécialiste de la protection financière des revenus et du patrimoine, l’Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine dédie son activité aux professions libérales, aux entrepreneurs, aux cadres et aux entreprises.
01
Prévoyance : décès, arrêt de travail, invalidité, santé et dépendance
02
Besoins en revenus à l’âge de la retraite
03
Épargne et optimisation de vos placements
04
Optimisation de la transmission de votre patrimoine
Votre diagnostic personnalisé, en une heure.
Au cabinet de Compiègne ou en visio, Matthew analyse vos garanties sociales, personnelles et patrimoniales, puis vous indique les sujets à approfondir.